CONSULENTI — 31 gennaio 2014

Si è tenuta ieri sera a Milano la premiazione dei PF Awards 2014, concorso organizzato dal gruppo Professione Finanza, in cui per la prima volta sono state premiate le competenze dei professionisti del risparmio. Il concorso – cui hanno partecipato oltre 800 tra promotori finanziari, consulenti indipendenti e private banker – si è svolto attraverso tre prove che hanno vagliato le competenze e l’aggiornamento dei candidati, dalla conoscenza teorica di vari argomenti alla capacità operativa di saper gestire efficacemente casi concreti. Ecco i nomi dei 15 professionisti premiati, ognuno nella sua categoria:

  • consulenza fiscale: Vittorio Fanelli e Monica Gardella;
  • tutela patrimoniale: Nader Ossman e Marco Zanatta;
  • consulenza previdenziale: Matteo D’Ettorre e Silvio Scarfò;
  • relazione con il cliente: Giuseppe De Maio, Alessandro Dell’Unto e Monica Gardella;
  • pianificazione successoria: Claudio Cacciapaglia, Michele Fortunato e Matteo Spalierno;
  • costruzione del portafoglio: Giuseppe De Maio, Simona Gatti e Enrico Piacentini.

Efpa Italia, il più autorevole organismo per la certificazione dei Financial Advisor e Financial Planner nel nostro Paese, affiliata all’European Financial Planning Association, ha offerto il proprio patrocinio ai PF Awards 2014. “Abbiamo offerto il patrocinio di Efpa Italia a quest’iniziativa -ha precisato Sergio Boido, presidente Efpa Italia – con lo spirito di piena condivisione dei valori dell’education di qualità, basata su competenze continuamente aggiornate e consolidate nel tempo. La nostra scelta comunque è stata vincente e gradita ai nostri certificati, prova ne sia che dei 58 finalisti ben il  64% era composto da questi come pure il 50% dei vincitori di categoria appartiene a professionisti certificati Efpa. Ma la cosa che più ci ha dato soddisfazione, ci ha gratificato e ci ha riempito di orgoglio, è stata la circostanza che il 100% di coloro che hanno avuto un riconoscimento speciale per essere arrivati in finale in ben 5 categorie – aggiudicandosene addirittura alcune – sono professionisti certificati Efpa, a testimonianza della capacità della formazione Efpa di preparare professionisti in grado di fornire un servizio di qualità a 360°. Ringrazio quindi in generale tutti i partecipanti che hanno voluto mettersi in gioco dando spessore con la loro presenza alla gara, ma il mio pensiero ed il mio particolare ringraziamento va a coloro che, aggiudicandosi un premio così prestigioso ed impegnativo, hanno contribuito fattivamente e concretamente a dare lustro e credibilità ad Efpa Italia ed alle sue certificazioni”.

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Redazione Finanza.com

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