DAL GIORNALE FONDI & C — 22 agosto 2013

Alla scoperta delle migliori idee per prendere posizione sulle tematiche e sulle tendenze economiche di lungo periodo, attraverso un viaggio nel portafoglio del fondo italiano specializzato nell’investimento per temi

di Marco Barlassina

La versione integrale dell’articolo è apparsa nel numero di giugno 2013 di “F Risparmio&Investimenti”

 

 

L’esempio italiano

In Italia questo stile di gestione è stato adottato da Astor Investment Advisors Sim, una società dedita alla gestione in delega di portafogli istituzionali, nata su iniziativa di due tra i massimi esperti a livello internazionale in materia di investimenti alternativi, Francesco Marini Clarelli e Jody Vender, affiancati da Lupo Rattazzi. Astor Sim gestisce in delega due fondi che rappresentano la più fedele applicazione dei principi del Theme Investing. Il primo (attivo dall’ottobre del 2008) è il Fondo Thema, fondo hedge di diritto italiano istituito da Symphonia Sgr. Da gennaio 2012, invece, Astor Sim è gestore delegato anche del fondo flessibile Symphonia Tematico, che rappresenta la versione UCITS IV del Fondo Thema. Dall’inizio dell’attività il fondo Thema ha avuto un rendimento cumulato di oltre il 60% con una deviazione standard del 9,63% e uno sharpe ratio dell’1,11, piazzandosi costantemente tra i migliori fondi hedge italiani negli ultimi quattro anni per performance. Nella tabella seguente riportiamo i temi  seguiti e 12 dei titoli attualmente nel portafoglio del fondo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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